Facturer vos partenaires¶
Fin de mois. Le batelier vous appelle : « combien de porteurs de pass sont montés à bord ce mois-ci ? » La réponse est déjà dans Odoo : chaque validation faite depuis son écran de contrôle a créé une ligne à payer. Il ne reste qu'à en faire une facture.
Vous ne payez que ce qui a réellement été consommé : un avantage inclus dans le pass mais jamais utilisé ne vous coûte rien.
Rendez-vous dans Contacts, sur la fiche du partenaire.
Prérequis
Avant d'aller plus loin, assurez-vous que :
- Les offres du partenaire portent un prix d'achat et un article comptable (voir Offres partenaires).
- Des entrées ont été validées (voir Contrôle des pass).
Vérifier ce qu'il reste à payer¶
La fiche du partenaire porte un compteur À facturer et un bouton Facturer les avantages.
Cliquez sur le compteur pour consulter le détail : la liste s'ouvre regroupée par avantage, avec le nombre d'entrées et la somme due. Rien n'est déclenché à ce stade : c'est une simple consultation.
Corriger une validation faite par erreur
Un partenaire qui a validé deux personnes au lieu d'une ne peut pas revenir en arrière depuis son écran : il vous le signalera. La correction se fait dans Odoo, sur l'onglet Consommations du pass concerné, avant de lancer la facturation.
Créer la facture¶
Cliquez sur Facturer les avantages. Aucune question ne vous est posée : tout se déduit des entrées validées. La facture fournisseur est créée en brouillon et s'ouvre aussitôt.
| Élément | Comment il est obtenu |
|---|---|
| Fournisseur | L'adresse de facturation du partenaire |
| Référence | La période couverte, déduite des entrées facturées |
| Une ligne par avantage | Article comptable de l'offre, quantité = total des entrées, prix = prix d'achat |
Vérifiez la période et les quantités, puis confirmez la facture comme n'importe quelle facture fournisseur.
Impossible de payer deux fois
Chaque entrée facturée est marquée comme telle : elle ne repartira jamais sur une facture suivante, même si vous relancez la facturation le lendemain.
Une facture par société
Un partenaire qui travaille avec deux sociétés de votre groupe reçoit deux factures : comptes et journaux appartiennent à une société.
Les offres sans article comptable sont écartées
Elles sont exclues de la facture et nommées dans un message publié dessus. Complétez l'article comptable de l'offre concernée, puis relancez la facturation pour les rattraper.
Constater votre marge¶
Vous vendez le pass 49 € et vos partenaires vous en consomment 36 : la différence est votre commission. Odoo peut la constater automatiquement à la clôture de chaque pass.
Rendez-vous dans Comptabilité > Configuration > Paramètres, section Commission des pass.
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Journal | Journal de l'écriture. Laissé vide, aucune écriture n'est passée |
| Marge sur | La marge atterrit sur le compte d'un article de commission, ou sur un compte que vous désignez |
| Article / Compte de commission | La cible correspondante |
Un pass qui relève d'une autre comptabilité
L'onglet Comptabilité d'un programme reprend les mêmes champs, en dérogation. Laissés vides, les réglages de la société s'appliquent : ne les renseignez que pour un pass porté par une filiale ou une convention particulière.
Suivre l'activité¶
Le menu Billetterie > Analyse donne les vues de suivi :
| Vue | Ce qu'elle répond |
|---|---|
| Utilisation des avantages | Qui a consommé quoi, chez quel partenaire, pour quelle valeur, et si c'est facturé |
| Utilisation des pass | À quel point les pass vendus sont réellement utilisés |
| Pass | Volumes vendus par pass, par diffuseur, par période |
| Revenu | Chiffre d'affaires de la billetterie |
Ces vues acceptent le tableau croisé : partenaire par mois, offre par diffuseur, type d'offre par pass.